“上投摩根半年亏58亿 企业“掉队”千亿门槛之下”

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新闻网北京9月13日(记者康博)上半年a股剧烈动荡导致基金企业业绩分化，在华夏基金等大型基金企业持续增长，部分基金企业也大幅下跌。 其中投资摩根基金企业不仅上半年基金亏损额达到58亿元，此前连续两年维持的管理规模突破千亿元的自豪感也不幸丧失。

行情中旗下基金持续亏损

今年上半年a股行情尤为惨烈，这也极大地影响了基金企业的业绩，纵观各企业半年来的报纸，亏损最大的是富国基金的262.79亿元，在其他亏损的基金企业中，投放摩根绝对被誉为“大户”。

据新闻网记者统计，今年上半年，摩根基金企业赤字基金总额超过58亿元，达到58.52亿元。 单只基金亏损额超过1亿元的有13只，超过4亿元的有6只，分别为整合驱动( 001192 )、亏损527、471、034.98元、核心偏好( 370024 )、亏损547、252、184.63元、184.63元。 但总体来说，这一数字比今年一季度要好，一季度，这家企业总体亏损63.28亿元。 其中6只基金亏损超过5亿元，摩根内需动力亏损7.26亿元，是当时亏损最多的基金，现已降至亏损排行榜第三位。

连续看今年第一季度和第二季度，第一季度亏损的基金也在中报大幅亏损，还有去年的明星基金。 例如，上投摩根转型动力年复权单位净增长率为96.66%，是其唯一收益率超过90%的基金，但今年一季度亏损4.48亿元，到了二季度末增至4.8亿元。 另一个是有安全垫的债券基金——上投摩根优信加息，一季度a类和c类合计亏损0.16亿元，到二季度末两类份额亏损0.16亿元，二季度该债券基金无任何收益。

据悉，上投摩根基金管理有限企业于2004年5月正式成立，由上海国际信托投资有限企业和摩根富林明资产管理(英国)有限企业共同创立，其中上海国际信托投资有限企业持有51%，摩根富林明资产管理(英国)有限企业持有49%。 显然外资成熟的管理理念似乎没有发挥在上投摩根身上。

规模受到影响，低于千亿门槛

今年以来，股市出现了罕见的大轮撤出，权益类基金收益率不够高，基民纷纷回购市场份额，以袋为安，缩小基金规模。 根据wind信息数据，上投摩根去年4季度末总资产1166.72亿元(纯口径)，这也是连续两年千亿元以上的规模。 但是，好景不长。 年一季度末管理的总资产降至891.36亿元，规模减少275.36亿元。 截至二季度末，规模跃居919.25亿元，但仍在千亿元以下，失去了进入第一梯队的资格。 当然，规模下跌不仅仅是给摩根一家投票的现象。

据业内人士分析，一季度风险偏好下降，导致等级基金快速发展停滞，绩优股基收益大幅撤回，基金遭遇巨额回购，且新发基金较低，各种因素导致基金市场规模不如从前。

但是，这样的降温，也给曾经的“巨头”上投摩根旗下带来了许多没落家。 其中，上投摩根核心优选规模巨大，去年四季度末缩小至24.44亿元，今年一季度末缩小至11.33亿元，规模缩小115.68%。 截至第二季度末，该基金持续缩水至10.45亿元。 上投摩根优信加息是其旗下债券基金中缩水最多的，截至今年6月30日，a类和c类比上年末缩小70%左右。

此外，投资者报告称，除上述缩水率严重的基金外，投资摩根又出现了“侏儒”基金。 投摩根的双核平衡成立于2008年5月，初期募集14.23亿元后开始走下坡路，从年末开始进入5亿元以下小人基金行列，至今只剩下2.54亿元。 该基金规模持续下降，首先是自诞生以来业绩一直没有好转。 同年同月的混合基金有7只，从成立到今年5月25日平均累计利润为1.71倍，该基金仅为1.01倍，位居倒数第三。 同期累计收益最高的3个产品分别是19倍、17倍、10倍的规模。

投票给摩根偷看今年上半年的赤字基金