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新闻网北京1月22日(记者李荣马先震)年a股市场遭遇严重回调,多家权益类基金遭遇惨淡接盘官,上投摩根整合驱动( 001192 )也难逃命运,全年下跌41.44%,上投摩根基金企业权益类产品的

值得注意的是,该基金累计收益也不好,截至12月28日已收回,其成立以来累计亏损达54.50%,累计单位净利润仅为0.4550元。 该基金现任基金经理为征茂平,也是管理该基金时间最长的基金经理,自去年9月18日管理该基金以来的3年和126天内,其任职收益率为-27.61%。

全年亏损超过四成的累计净利润仅为0.4550元

受去年a股市场震荡的影响,摩根基金企业权益类基金投资年的整体表现欠佳。 据新闻网记者统计,在众多业绩亏损的产品中,投放摩根的整合驱动无疑是亏损最严重的一只,全年业绩亏损达到41.44%。

摩根的整合推进成立于年4月23日。 从净利润趋势来看,该基金只有在成立前两个月净利润才上升。 随着年6月股市陷入回调,净利润很快跌破1元,降至0.75元以下。 之后曾出现反弹,但该基金净利润大部分时间不到0.75元,直到年行情出现,经过近一年的缓慢增长才回升至0.75元。 但年以来,随着股市再次震荡下跌,该基金净利润也随之下跌,截至年底仅剩下0.4550元。

事实上,上投摩根的整合驱动不仅年业绩不佳,在此前的几年中,其表现也不完全令人满意。 每日基金网显示,该基金近3年、近2年、近1年及半年阶段涨幅分别为-29.59%、-23.31%、-41.41%、-29.80%,均大幅失利,处于同级平均及沪深300水平。

新闻记者表示,从累计利润来看,上投摩根的整合驱动在该公司权益类基金跌幅中位居首位。 wind数据显示,在上投摩根基金企业持有可比数据的50只权益类基金中,20只处于累计亏损状态,占4成。 其中,2只基金累计亏损超过50%,累计单位净利润遭遇腰斩,上投摩根大通整合驱动就是其中之一,截至年12月28日收盘,该基金成立以来累计盈利为-54.50%。

高仓位将业绩挫折规模缩小了近八成

在业绩持续下跌的阴影笼罩下,上投摩根整合驱动的基金规模也必然缩小。 该基金成立初期的基金规模为19.79亿元,受益于牛市的快速扩张,年上半年期末达到35.01亿元。 但此后,其规模陷入持续缩小的不自然状况,截至年底,该基金规模仅为7.15亿元,比高峰期缩小近8成。

从摩根大通推进前三季度持仓情况来看,该基金股市普遍偏高,除一季度股市占有率略低于80%外,二、三季度股市占有率均超过92%。 年a股各板块下跌,过高的股市仓位对该基金业绩非常不利。

目前,上投摩根大通整合推广由基金经理征茂平独立管理,此前从事研究工作多年,2008年5月加入上投摩根基金管理有限企业,担任领域专家兼基金经理助理,年7月开始担任基金经理。

茂平不是摩根整合推进的第一个基金经理,但他是管理这笔基金时间最长的基金经理。 上投摩根整合推进成立之初由基金经理蔡晟掌舵,其独立管理147天后上任的收益率为-36.60%。 年9月18日,征茂平加入该基金的管理行列,6天后蔡晟停止管理该基金。 但是不久赵难申又加入了,和征茂平合作管理这笔基金,直到去年8月24日,赵难申退出,这笔基金又改为征茂平独立管理。

征平和赵难申共同管理上投摩根的整合驱动共1年和285天,期间两人的任职收益率为-13.02%。 茂平作为管理该基金时间最长的基金经理,自去年9月18日管理该基金以来,在3年和126天内,征茂平的任职收益率为-27.61%。

综合摩根大通推进历届基金经理的业绩收益率来看,征茂平除了受益于年4季度的成长股反弹外,其他基金经理的管理期还损害了该基金的业绩。 这样的表现真的让这家合资公募基金企业很不自然,投资者损失也很大。

管窥摩根权益基金的年度业绩

标题:“上投摩根整合驱动去年大跌41.44% 净值已腰斩不足0.5元”

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