“中信银行并购贷款：助力低价钱产业整合”

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山东威达集团有限企业、民营集团企业、主营业务钻头夹头、市场占有率第一、机械加工亚领域的小巨人。

济南一机床集团有限企业、济南国资委下属60多年历史的老牌全民都制造国企，是中国机床领域“十八罗汉工厂”之一。

前者看起来实力比后者大，但由于中信银行创新的融资工具，小巨人实现了对铁罗汉的收购。 这个创新的融资工具叫做并购融资。

并购贷款是指商业银行向收购方或其子公司发放的用于支付并购交易价款的贷款。

中国银监会于2008年12月9日发布了《商业银行并购贷款风险管理指南》(以下简称《指南》)，授权符合条件的商业银行开展并购贷款业务。 中信银行是最早获得并购贷款资格的老7家商业银行之一。

收购贷款的推出从一开始就带有鲜明的创新色彩。 创新体现在突破以前流传下来的贷款业务界限上。 以前，银行贷款不能参与股票投资，所以企业并购一般依赖证券企业渠道，在资本市场上发行公开募集和私募产品融资。 并购贷款突破了贷款不触及股权的限制，这一突破对公司的直接影响是并购价格的明显下降。 比起证券公司发行收购产品融资，可以直接减少公司的价格3~4个百分点。

以上述民间小巨人收购国营铁罗汉为例，通过收购贷款业务，成功为银企双方实现了较大的综合效益，有利于公司扩大生产规模和提高社会地位。

灵活高效的1+n服务

作为老7家公司之一，中信银行的并购贷款服务可以根据需求提供定制的方案，为并购者提供高效灵活的处理方案。

高效，来自中信银行委托的中信集团综合金融服务平台的强大实力。 作为全许可证金融集团，中信集团可以提供银行、信托、证券、资产管理等所有金融类型的产品。 这意味着中信银行是集团内的平台，可以一站式满足并购公司多元化的诉求，与外部并购服务相比，中信银行的并购贷款具有明显的效率特征。

更值得观察的是，中信集团在实业行业深耕多年，旗下的中信重工、中信海直等在制造业行业影响显著，在实业行业的深厚资源积累，为自身产业链整合、大型并购公司提供了针对性服务。

灵活，来自中信银行的并购贷款业务支持，对产品和服务创新的鼓励。 中信银行青岛分行对并购贷款大胆创新，为公司并购提供各方面的金融服务。

中信银行潍坊分行企业银行部相关负责人介绍，中信银行是国内最早取得并购贷款资格的股份制银行之一，拥有由并购专家、信用专家、领域专家和财务专家等组成的专业服务团队，客户企业有并购、并购或外延扩张诉求的， 第一时间向用户提供新闻法律咨询和建议，寻找目标企业，可以满足公司并购后债务重组、并购融资等服务的诉求。

在并购融资领域处于领先地位

收购方和目标公司之间往往有很高的产业关联度或战术关联，收购方可以通过收购获得目标公司的研发能力、关键技术和技术、商标、专利权、供给或分销互联网等战术资源，提高其核心竞争力。 因此，并购与公司扩张、产业整合直接相关。

事实上，并购贷款一经诞生，就有着极其强烈的宏观经济背景。 中国银监会于2008年12月9日发放收购贷款，涉及当时的全球金融危机和国内产业结构的调整。

山东商业集团合并万杰高科是中信银行合并贷款的典型例子之一。 年，山东商业集团通过股权、资产置换和偿债方法并购重组万杰高科，中信银行向公司提供偿债部分并购贷款，通过期限合理规划，以及对目标公司股权质押率的合理测算，并购贷款金额达到3.4亿元，山东商业集团 这个例子对其他壳牌上市公司有很大的示范效应。

进入年，中国经济面临产能清晰、结构优化的挑战，产业链上下游并购重组升温。 银监会最近放宽了商业银行开展并购贷款业务的条件。 第一个调整是将收购贷款期限从5年延长到7年。 取消并购贷款担保的强制性要求，将并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%。

在经济结构调整期，并购贷款作为推动经济结构优化调整的创新金融工具，其意义凸显。 由于专业化的特点和中信集团全部金融牌照的特点，中信银行并购融资市场占有率不断提高，从2009年获得业务资格到2009年，中信银行为用户提供支持的股权融资交易规模突破1000亿元，并购融资市场份额超过10%

作为青岛分行辖下的二级银行潍坊分行，中信银行潍坊分行致力于为当地服务，积极支持潍坊当地基于国家政策和中信银行信贷政策领域的并购融资，积极支持央企、大型国企、高质量上市公司等战术客户，保证、股权回购、股权抵押等 优先支持国家解决过剩产能政策，符合领域排名前20位的并购重组行为，开展重组公司并购贷款，优先支持金额大、期限长( 5年以上)的并购贷款项目和跨境并购贷款项目。 (欢迎业务咨询: 8056015 8056038 )

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作者:魅尖儿