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为了更好地维护客户关系，8月20日上午，建行潍坊新华分行举办了客户理财交流会，邀请了建信基金山东区姜经理和建信生命潍坊分企业尹经理的课，共有15位客户参加。
交流会共分三部分。首先，建信基金姜经理向用户介绍了当前中国资本市场概况，从股市基本面进行了分解，并向持仓客户说明了基金在当前行情中的操作策略和建议。 随后，建信人寿尹经理就家庭保障进行了讲座，结合实例重点介绍了“百万价”保障型保险产品，并与顾客进行了现场交流。 最后，由分店顾客经理和顾客进行现场信息的表达，比较并回答了顾客的疑问。
交流会结束后，顾客表示交流会文案非常实用，这次交流会圆满成功。
作者:香香
标题：“建行潍坊新华支行：成功举办顾客理财交流会”
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2022-09-02
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
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